Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τo 15ετές ομόλογo

Στις αγορές βγαίνει σήμερα (11/7) το Ελληνικό Δημόσιο, για πρώτη φορά μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, με την έκδοση νέου ομολόγου σταθερού επιτοκίου, 15ετούς διάρκειας, ήτοι λήξεως το 2038.

Συγκεκριμένα, ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Εθνική Τράπεζα ως Joint Lead Managers για μια νέα 15ετή έκδοση με ωρίμανση στις 18 Ιουλίου 2038.

Παράλληλα θα τρέξει και η διαδικασία προσφοράς για την επαναγορά δύο τίτλων του ελληνικού δημοσίου, ο ένας με επιτόκιο 3,45%, λήξης το 2024 και ο άλλος με επιτόκιο 3,375%, λήξης το 2025, ύψους 2,5 δισ. και 3 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Οι κάτοχοι των δύο αυτών ομολόγων θα μπορούν να τα ανταλλάξουν με τους νέους 15ετείς τίτλους που εκδίδει το ελληνικό δημόσιο.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε για την νέα κοινοπρακτική έκδοση 15ετών ομολόγων, με το αρχικό επιτόκιο να  διαμορφώνεται στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (3,2%), πλησίον στο 4,5%.

Το κλίμα στην ελληνική αγορά ομολόγων παραμένει θετικό, ωστόσο σε ολόκληρη την ευρωζώνη οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά. Ο ΟΔΔΗΧ έχει επίσης προγραμματίσει δημοπρασίες με επανεκδόσεις για τις 19 Ιουλίου, τις 20 Σεπτεμβρίου, τις 18 Οκτωβρίου και τις 15 Νοεμβρίου και στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Σημειώνεται, ότι όπως έχει ήδη προαναγγελθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 5,5 δισ. ευρώ, από το πρώτο πακέτο δανείων του Μνημονίου.