Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεγάλη ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών της CrediaBank από τη Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα για τη μετοχική αναδιάρθρωση της τράπεζας.
Μέσω της διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 14ης Ιουλίου 2026, διατέθηκαν 333.333.333 μετοχές που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή των 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 300 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ, λόγω της εκρηκτικής ζήτησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά, σημειώνοντας πολλαπλάσια υπερκάλυψη. Το ενδιαφέρον προήλθε κυρίως από το εξωτερικό, με περίπου το 70% της κατανομής να κατευθύνεται σε διεθνείς μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές (long-only funds), γεγονός που ενισχύει καθοριστικά τη διεθνή επενδυτική παρουσία της τράπεζας.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της Thrivest στην CrediaBank περιορίζεται στο 24% από 40,7% προηγουμένως, παραμένοντας ωστόσο ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος. Όπως διευκρινίζει η ίδια η τράπεζα σε επίσημη ανακοίνωσή της, η CrediaBank δεν θα εισπράξει νέα κεφάλαια από την τοποθέτηση, καθώς πρόκειται για πώληση υφιστάμενων μετοχών.
Τη διαδικασία συντόνισαν ως διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών οι UBS Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Euroxx και Pantelakis Securities.
Η συναλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το χρηματιστηριακό προφίλ της τράπεζας. Το free float αυξάνεται από το 30% στο 47%, ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα της μετοχής, περιορίζοντας το overhang και βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις για υψηλότερη στάθμιση στους διεθνείς δείκτες, κάτι που αναμένεται να προσελκύσει πρόσθετες ροές από παθητικά χαρτοφυλάκια. Η Thrivest έχει δεσμευθεί με νέο lock-up 90 ημερών.
