Eurobank: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο €300 εκατ.

Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank, με την έκδοση ομολόγου, προκειμένου να αντλήσει 300 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, σε δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχωρά η Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση να τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%.

Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι μετά από τις 25 Ιανουαρίου 2029. Το νέο Tier 2 αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.

Όπως σημειώνουν παράγοντες τις αγοράς, η Eurobank προχωρά αυτή τη χρονική στιγμή στην έκδοση του 10ετούς ομολόγου για να εκμεταλλευτεί το θετικό momentun που υπάρχει τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για τις ελληνικές τράπεζες.