Placement Πειραιώς: Πάνω από €4 δισ. οι προσφορές [το χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς] 

Tη διάθεση συμμετοχής έως 27% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε το ΤΧΣ. Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 10.00 ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 στις 17:00 ώρα Ελλάδας. Στην Ελλάδα οι μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς ,ενώ εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Όπως ανέφεραν παράγοντες τις αγοράς σε χρόνο ρεκόρ – σε μόλις 6 λεπτά – καλύφθηκε το ποσό που ζητούσε το ΤΧΣ για το 22% + 5% της Τράπεζας Πειραιώς. Οι προσφορές έχουν ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ, με τους επενδυτές από Ελλάδα και εξωτερικό να σπεύδουν μαζικά να τοποθετηθούν στην τράπεζα. Όλα δείχνουν πως οι συνολικές προσφορές θα ξεπεράσουν το ποσό των 8 δισ. ευρώ. Στο placement θα διατεθούν έως 275.080.789 κοινές μετοχές με την τιμή προσφοράς να μην μπορεί να είναι χαμηλότερη από 3,70 ευρώ ούτε υψηλότερη από 4 ευρώ.

Πλήρης έξοδος του ΤΧΣ απο την Τράπεζα Πειραιώς

Το ΤΧΣ ανταποκρινόμενο στην ισχυρή ζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, δηλαδή το 27%, αντί για το 22% με το οποίο άνοιξε σήμερα η Δημόσια Προσφορά, συμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το ΤΧΣ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 04 Μαρτίου 2024, και αφού ενημερώθηκε από τους διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς για τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν στην Προσφορά κατά 62.518.361 Προσφερόμενες Μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς») και το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών αυξάνεται από 275.080.789 σε 337.599.150.

Η κατανομή οποιωνδήποτε Μετοχών του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς που δύνανται να πωληθούν μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς είναι στην αποκλειστική κρίση του ΤΧΣ, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως Πωλητή Μετόχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερώνονται για την κατανομή των μετοχών που σχετίζονται με το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς μέσω της δημοσίευσης της αντίστοιχης ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings και στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ.

Tο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς

• 4 Μαρτίου: Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδας) – Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδας).
• 4-6 Μαρτίου: Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας): (i) να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, (ii) να καθορίζει ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και (iii) να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.

• 6 Μαρτίου: Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα Ελλάδας) – Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδας).
• 7 Μαρτίου: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου – Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
• 11 Μαρτίου: Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού).