UBS: Με 2 δισ. δολάρια εξαγοράζει την Credit Suisse

Ολοκληρώθηκ η συμφωνία για την εξαγορά της αντίπαλης ελβετικής τράπεζας Credit Suisse (CSGN.S) από τη UBS (UBSG.S). Η συμφωνία αποτιμάται σε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού η UBS αύξησε την προσφορά της.

Συγκεκριμένα, οι FT ανέφεραν, ότι η UBS συμφώνησε να αγοράσει την τράπεζα για περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από την αρχική προσφορά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ελβετίας, η UBS, εξαγοράζει την ανταγωνιστική της Credit Suisse» ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Αλαίν Μπερσέ δηλώνοντας ότι «αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης».

Η συμφωνία εξαγοράς μεταξύ των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της Ελβετίας θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών. Η UBS θα πληρώσει περισσότερα από 0,50 φράγκα (0,5401 δολάρια) ανά μετοχή στη δική της μετοχή, πολύ κάτω από την τιμή κλεισίματος της Credit Suisse στα 1,86 φράγκα την Παρασκευή, ανέφεραν οι FT. Επίσης η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα συμφώνησε να δώσει γραμμή ρευστότητας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Credit Suisse. Η UBS συμφώνησε να μειώσει τη ρήτρα, που θα ακύρωνε τη συμφωνία εάν τα CDS εκτιναχθούν. Η ρήτρα ισχύει για την περίοδο μεταξύ της υπογραφής και του κλεισίματος της συμφωνίας.

Νωρίτερα, η Credit Suisse απέρριψε την αρχική προσφορά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, της UBS, υποστηρίζοντας ότι ήταν πολύ χαμηλή και θα έβλαπτε τους μετόχους και τους εργαζόμενους, ανέφεραν στο Bloomberg άτομα με γνώση του θέματος. Οι ελβετικές αρχές εξέτασαν επίσης την πλήρη ή μερική εθνικοποίηση της τράπεζας ως εναλλακτική λύση στην εξαγορά της UBS, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg της Κυριακής.

Η προσφορά της UBS έρχεται αφότου οι μετοχές της Credit Suisse σημείωσαν τη χειρότερη εβδομαδιαία πτώση τους από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού, παρά την ανακοίνωση, ότι θα έχει πρόσβαση σε δάνειο έως και 50 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (54 δισεκατομμύρια δολάρια) από την ελβετική κεντρική τράπεζα.

Να σημειώσουμε ότι ο δυνητικός αντίκτυπος της Credit Suisse στην παγκόσμια οικονομία είναι πολύ μεγαλύτερος από τις τράπεζες που κατέρρευσαν στις ΗΠΑ. Ο ισολογισμός της ελβετικής τράπεζας είναι περίπου διπλάσιος από τη Lehman Brothers όταν κατέρρευσε, σε περίπου 530 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα στα τέλη του 2022. Επίσης είναι πολύ πιο διασυνδεδεμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολλές διεθνείς θυγατρικές, καθιστώντας ακόμη πιο σημαντική την ομαλή διαχείριση της κατάστασης της Credit Suisse.

Η Credit Suisse έχασε περίπου το 38% των καταθέσεων της το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και αποκάλυψε στην καθυστερημένη ετήσια έκθεσή της στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, ενώ κατέγραψε καθαρή ζημία 7,3 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (7,9 δισ. $, 6,5 δισ. £) για ολόκληρο το έτος για το 2022 και αναμένει περαιτέρω «σημαντικές» ζημιές για το 2023.

Η τράπεζα είχε προαναγγείλει μια τεράστια στρατηγική αναμόρφωση σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια ζητήματα, με τον τρέχοντα διευθύνοντα σύμβουλο και βετεράνο της Credit Suisse Ulrich Koerner να αναλαμβάνει τον Ιούλιο.

Εκτός από τα 95 υποκαταστήματα στην Ελβετία, η Credit Suisse έχει μια παγκόσμια δραστηριότητα επενδυτικής τραπεζικής και διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία πλούσιων πελατών. Στα τέλη του περασμένου έτους η Credit Suisse είχε παγκόσμιο προσωπικό 50.480 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 16.700 στην Ελβετία, αν και 9.000 θέσεις εργασίας επρόκειτο να καταργηθούν, αναφέρει το ελβετικό τηλεοπτικό δίκτυο SRF.