Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
  • Login
No Result
View All Result
Money View
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • MONEY TALK
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ESG
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
  • LIFE & CULTURE
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • MONEY TALK
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ESG
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
  • LIFE & CULTURE
No Result
View All Result
Money View
No Result
View All Result
Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ElvalHalcor: Το εύρος απόδοσης του 7ετούς ομολόγου 2,4% – 2,9%

by MoneyView Team
9 Νοεμβρίου, 2021
in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Photo: elvalhalcor.gr

Σύμφωνα με χθεσινή της ανακοίνωσε η εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προχωρά στην έκδοση κοινού, έντοκου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000,00) και διάρκειας επτά (7) ετών χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000.

Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου , με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.».

Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία. Το εύρος απόδοσης του Ομολόγου, αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 2,4% -2,9%. H δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει αύριο 10 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»). Στη Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Περαιτέρω, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σημειώνεται ότι για το προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του premarketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης.

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €250.000.000 θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλει Αίτηση Κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000. Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» και της «ALPHA Τράπεζα A.E.», των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και των Αναδόχων «AXIA Ventures Group Ltd» και «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση – πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ &  εδώ το Ενημερωτικό Δελτίο.

Tags: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡκοινό ομολογιακό δάνειοομολογίες
ShareTweetShare
MoneyView Team

MoneyView Team

https://moneyview.gr

Related Posts

Viohalco: Καθαρά κέρδη €266 εκατ. το 2022 – Mέρισμα €0,12 ανά μετοχή

Viohalco: Καθαρά κέρδη €266 εκατ. το 2022 – Mέρισμα €0,12 ανά μετοχή

by MoneyView Team
12 Μαρτίου, 2023

Στα 7 δισ. ευρώ (2021: 5,4 δισ. ευρώ) ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2022 ενισχυμένος κατά 30%, λόγω των...

Pepco: Δέκα εκπτωτικά καταστήματα για αγορές έως 30 €!

Pepco: Δέκα εκπτωτικά καταστήματα για αγορές έως 30 €!

by Μυρτώ Αξελεράντου
8 Μαρτίου, 2023

Η ταχύτατα αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων Pepco, ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτου καταστήματός της, στο "Piraeus Retail Park", τον...

Εντυπωσιακή παρουσία της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στην κορυφαία έκθεση INTERSEC 2023 στο Dubai

Εντυπωσιακή παρουσία της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στην κορυφαία έκθεση INTERSEC 2023 στο Dubai

by MoneyView Team
26 Ιανουαρίου, 2023

Η INTERSEC είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση για την ασφάλεια, πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο στο Ντουμπάι και παρουσιάζει μια...

Νέος CEO της Rothschild & Co στην Ελλάδα ο Μάριος Μπρούστας

Νέος CEO της Rothschild & Co στην Ελλάδα ο Μάριος Μπρούστας

by MoneyView Team
22 Ιανουαρίου, 2023

Η Rothschild & Co ανακοίνωσε ότι ο Μάριος Μπρούστας αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) και του επικεφαλής για την Ελλάδα   των...

Αύξηση κερδοφορίας για τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας

Αύξηση κερδοφορίας για τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας

by MoneyView Team
20 Ιανουαρίου, 2023

Συνεχίζεται η δυναμική πορεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ με σταθερή αύξηση κερδοφορίας και το 2021, μετά την αλματώδη...

Next Post

Πειραιώς Financial Ηolding: Μόνιμος ή προσωρινός ο πληθωρισμός σε Ελλάδα & Ευρωζώνη;

MONEY NEWS FEED

UBS: Με 2 δισ. δολάρια εξαγοράζει την Credit Suisse

UBS: Με 2 δισ. δολάρια εξαγοράζει την Credit Suisse

MoneyView Team
22 ώρες ago
Οι μετοχές της Credit Suisse βυθίζονται καθώς συνεχίζονται οι φόβοι για γενικότερο τραπεζικό κραχ

Οι μετοχές της Credit Suisse βυθίζονται καθώς συνεχίζονται οι φόβοι για γενικότερο τραπεζικό κραχ

MoneyView Team
5 ημέρες ago
Πως έφτασε στην κατάρρευση η Silicon Valley Bank;

Πως έφτασε στην κατάρρευση η Silicon Valley Bank;

Χρήστος Κουπελίδης
6 ημέρες ago
Στο 6,1% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο [Πίνακες]

Στο 6,1% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο [Πίνακες]

MoneyView Team
1 εβδομάδα ago
Viohalco: Καθαρά κέρδη €266 εκατ. το 2022 – Mέρισμα €0,12 ανά μετοχή

Viohalco: Καθαρά κέρδη €266 εκατ. το 2022 – Mέρισμα €0,12 ανά μετοχή

MoneyView Team
1 εβδομάδα ago
DBRS: Eπιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ (high)

DBRS: Eπιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ (high)

MoneyView Team
1 εβδομάδα ago
Κατέρρευσε η Silicon Valley Bank – Η μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008

Κατέρρευσε η Silicon Valley Bank – Η μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008

MoneyView Team
1 εβδομάδα ago
ΟΔΔΗΧ: Στο 3,75% η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων ενός έτους

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,75% η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων ενός έτους

MoneyView Team
2 εβδομάδες ago
Pepco: Δέκα εκπτωτικά καταστήματα για αγορές έως 30 €!

Pepco: Δέκα εκπτωτικά καταστήματα για αγορές έως 30 €!

Μυρτώ Αξελεράντου
2 εβδομάδες ago
Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

MoneyView Team
2 εβδομάδες ago

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή,
ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή που θα ληφθεί με βάση τις πληροφορίες αυτές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΑΓΟΡΕΣ • MONEY TALK • ΚΟΣΜΟΣ • ESG • ΠΟΛΙΤΙΚΗ • ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΑΠΟΨΕΙΣ • LIFE & CULTURE

Culpa Finance & Media

Επικοινωνία : info@moneyview.gr
Διαφήμιση : ads@moneyview.gr

© 2021 moneyview.gr - Σχεδιασμός & Κατασκευή ιστοσελίδας: ASK Websites

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • MONEY TALK
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ESG
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
  • LIFE & CULTURE
No Result
View All Result

© 2021 Moneyview.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In